使用智能标签
功能简介
智能标签用于根据规则为客户自动打标签，并在客户标签管理中沉淀标签体系。管理员可以配置智能标签规则，查看打标记录，维护标签组和标签，并查看每个标签下的客户。
入口位置
- web端管理后台：客户管理 -- 智能标签 -- 智能标签记录。
- web端管理后台：客户管理 -- 智能标签 -- 智能标签规则。
- web端管理后台：客户管理 -- 智能标签 -- 客户标签管理。
三个页面分别看什么
| 页面 | 适合处理什么 |
|---|---|
| 智能标签记录 | 查看哪些客户被哪些规则打上了哪些标签 |
| 智能标签规则 | 新建、编辑、启用、停用或删除自动打标规则 |
| 客户标签管理 | 维护标签组和标签，查看标签下客户，移出客户标签 |
常见使用流程
- 先在"客户标签管理"中确认标签组和标签是否已经建立。
- 进入"智能标签规则"，新建规则并选择生效范围、触发条件和标签策略。
- 规则命中后,进入"智能标签记录"查看标签记录过程。
- 如需查看某个标签下有哪些客户，进入"客户标签管理"选择对应标签。
- 在标签详情中可筛选客户、查看会话、导出客户列表或将客户移出当前标签。
页面区域说明
| 区域 | 说明 |
|---|---|
| 智能标签记录 | 按客户、所属员工、打标标签、命中规则、规则类型和命中时间查看记录 |
| 智能标签规则 | 查看规则名称、生效范围、触发条件、标签策略、关联标签、最后编辑和最后更新 |
| 客户标签管理左栏 | 搜索标签组和标签，展开或折叠标签树，新建、编辑或删除标签组 |
| 客户标签管理右栏 | 查看标签概览、标签下客户、筛选条件、批量操作、导出和会话入口 |
| 智能标签新建规则 | 配置规则名称、生效范围、触发条件、标签策略和备注 |
| 标签选择器 | 在规则配置中选择自动标签或智能标签的标签组 |
智能标签规则怎么配置
| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 规则名称 | 用于识别规则，显示在规则列表和命中记录中 |
| 生效范围 | 可选择全部存档员工或指定存档员工 |
| 触发条件 | 可按关键词、敏感信息、收发行为、数据统计等条件配置 |
| 标签策略 | 可选择自动标签、智能标签或自动 + 智能标签 |
| 关联标签 | 选择规则命中后要打上的标签或用于自动命中的标签组 |
| 备注 | 用于记录规则用途或配置说明 |
常用操作
查看打标记录
进入"智能标签记录"，可以按客户名、规则名、时间、员工、规则或规则类型筛选。点击"查看会话"可以查看该客户相关的会话上下文。
新建智能标签规则
进入"智能标签规则"，点击"新建规则"，填写规则名称，选择生效范围、触发条件和标签策略后保存。
停用或删除规则
规则暂时不需要时可以停用。停用后不再触发新的打标，已打上的客户标签会保留。删除规则前，页面会弹出确认提示。
管理标签组和标签
进入"客户标签管理"，可以在左侧标签树中新建、编辑或删除标签组，也可以在标签详情中查看该标签下的客户。
将客户移出标签
在标签详情中，可以对单个客户点击"移出"，也可以勾选多个客户后批量移出。移出后，客户资料和其他标签不受影响。
导出标签下客户
在客户标签管理的标签详情中点击"导出"，可以导出当前标签和筛选条件下的客户列表。
注意事项
- 智能标签记录用于追踪规则命中结果；智能标签规则用于配置打标签逻辑；客户标签管理用于维护标签体系和查看标签下客户。
- 规则停用后不再触发新的打标，但已打上的客户标签会保留。
- 删除标签组会影响组内标签及已添加到客户信息的标签，操作前需要确认。
- 将客户移出某个标签，只影响该标签，不影响客户资料和其他标签。
- 规则数量有上限提示，新增规则前建议先清理不再使用的规则。
常见问题
1. 自动标签和智能标签有什么区别？
自动标签是在命中条件后为客户打上指定标签；智能标签会根据最近会话内容，在指定标签组中辅助匹配更合适的标签。
2. 为什么客户标签管理里看不到客户？
请先确认是否已经选择了左侧具体标签。未选择标签时，右侧展示概览；选择标签后才会显示该标签下的客户列表。