查看联系客户列表
功能简介
客户列表用于查看企业员工已添加的客户，并按客户、重复客户和流失客户三个视角进行管理。管理员可以筛选客户、查看客户标签和所属员工，进入会话上下文，也可以导出当前筛选结果。
入口位置
- web端管理后台：客户管理 -- 客户列表 -- 客户列表。
- web端管理后台：客户管理 -- 客户列表 -- 重复客户。
- web端管理后台：客户管理 -- 客户列表 -- 流失客户。
三个页面分别看什么
| 页面 | 适合查看什么 |
|---|---|
| 客户列表 | 查看企业当前客户、所属员工、客户标签、添加时间、最后会话、消息数和客户来源 |
| 重复客户 | 查看被 2 名及以上员工添加的客户，并展开查看每个跟进员工 |
| 流失客户 | 查看已流失客户、原所属员工、流失时间、流失方式和历史消息数 |
操作流程
- 进入对应客户列表页面。
- 按客户名称、添加时间或流失时间、客户标签、客户来源、所属员工等条件筛选。
- 点击"查询"刷新列表；如需恢复默认条件，点击"重置"。
- 在表格中查看客户、员工、标签、会话状态和消息数。
- 点击"查看会话"，打开该客户相关的会话上下文。
- 如需留存结果，点击"导出"，导出当前筛选范围内的数据。
页面区域说明
| 区域 | 说明 |
|---|---|
| 顶部切换 | 在客户列表、重复客户和流失客户之间切换 |
| 统计卡片 | 客户列表页展示全部客户、3天未沟通、7天未沟通、重复客户统计数 |
| 筛选区 | 支持搜索、时间、标签、来源、最后会话、所属员工等条件筛选展示 |
| 回显行 | 展示当前已生效的筛选条件，可单项移除或一键清空 |
| 表格区 | 展示客户、员工、标签、添加时间、最后会话时间、消息数和查看会话操作入口 |
| 导出 | 导出当前筛选条件下的客户数据，任务可到下载任务中心查看 |
常用操作
查看客户详情和会话
在客户列表或流失客户列表中，点击"查看会话"可以打开该客户相关的会话上下文。重复客户页面需要先展开客户，再在对应员工行点击"查看会话"。
筛选重复客户
进入"重复客户"页面后，页面默认展示被 2 名及以上员工添加的客户。可以继续按客户名称、客户标签、客户来源或所属员工筛选。
查看流失客户
进入"流失客户"页面后，可以按流失时间、流失方式和原所属员工筛选。流失方式包括"被客户删除"和"主动删除客户"。
导出客户数据
点击"导出"后，系统会按当前已查询的筛选结果创建导出任务。未点击"查询"的筛选草稿不会影响导出范围。
注意事项
- 客户列表、重复客户和流失客户是三个不同视角，筛选项和表格字段不完全相同。
- 重复客户按客户聚合展示，展开后才会看到每个员工与该客户的跟进关系。
- 流失客户中的"原所属员工"表示客户流失前对应的员工关系。
- 页面上的筛选条件需要点击"查询"后才会生效；筛选未提交时，"查询"按钮会出现提示。
- 导出的数据以当前已生效筛选结果为准。
常见问题
1. 为什么客户列表里有"重复"标记？
当同一客户被多名员工添加时，客户列表会显示重复标记。可以进入"重复客户"页面查看具体哪些员工添加了该客户。
2. 为什么筛选后列表没有变化？
请确认是否已经点击"查询"。部分筛选条件选择后会先进入待查询状态，需要点击"查询"才会刷新列表。